由上海美术电影制片厂在1961年制作的动画片《大闹天宫》长度为114分钟，主要讲述了猴王孙悟空在花果山带领群猴操练武艺时因无称心的武器，便去东海龙宫借宝。龙王许诺，如果他能拿动龙宫的定海神针——如意金箍棒，就奉送给他。但当猴王拔走宝物之后，龙王又反悔，并去天宫告状。这时太白金星建议玉帝，诱骗猴王上天，给他个小官做，于是玉帝让孙悟空到天庭做官，封他为弼马温，让他管理天庭的天马。终于有一天，孙悟空得知自己受了戏弄之后，一怒之下，返回花果山，竖起“齐天大圣”的旗帜，与天宫对抗。玉帝发怒，命李天王率天兵天将捉拿猴王，结果被猴王打得大败而归。玉帝没有办法，只能又接受金星的献策，假意封猴王为“齐天大圣”，命他在天宫掌管蟠桃园。孙悟空在蟠桃园百无聊赖，这一天，他得知王母娘娘设蟠桃宴，请了各路神仙，唯独没有请他。猴王孙悟空火冒三丈，大闹瑶池，打得杯盘狼藉，他独自开怀痛饮，又偷吃了太上老君的九转金丹，收罗了所有酒菜瓜果，回花果山与众猴摆开了神仙酒会。此事激怒了玉帝，倾天宫之兵将，捉拿猴王孙悟空。交战中猴王中了太上老君的暗算，不幸被擒。老君将他送进炼丹炉，结果不但没有烧死，反使猴王更加神力无比。于是猴王奋起反击，把天宫打得落花流水，吓得玉帝狼狈逃跑。

　　影片《大闹天宫》为上下两集的美术动画电影。分别完成于1961年和1964年，根据古典文学名著《西游记》前七回改编，将孙悟空这一中国式的神话英雄，生动地再现于银幕，影片色彩浓重，造型奇异，场面宏伟，将神佛等在传统造型的基础上做了夸张处理，突出了形象的装饰性和性格的典型性。该片通过独特的艺术构思和表现手法，使原著的思想性和艺术性得到充分展示。动画片《大闹天宫》以神话形式反映了压迫者与被压迫者的尖锐的冲突与斗争，通过孙悟空闹龙宫、反天廷的故事，比较集中而突出地表现了孙悟空敢做敢当、机智乐观、大胆反抗天威神权的无畏精神和斗争性格。同时也暴露和讽刺了玉帝、龙王、天神天将们的飞扬跋扈、专横残暴和昏庸无能。该片主题鲜明、深刻，基调明朗、昂扬。

　　美影厂厂长金国平分析了《大闹天宫》成功的几点原因：首先，这个神话题材本身适合动画创作，便于动画表现；其次，孙悟空不管是在原著中还是在动画中，人物形象和个性都塑造得非常好，在动画表现上，造型设计很有光彩，使孙悟空在片子里站住了；第三是制作精美，摄制人员对一招一式都精益求精；第四是当年的创作氛围非常好，美影厂为万籁鸣先生配备了一套很好的班子，厂里的精兵强将都投入到这部片子的创作中。

      动画片《大闹天宫》在把握了原著精髓的同时，又能够根据儿童的欣赏心理来进行情节的编排和形象的刻画。因此，整部影片色彩浓重，造型奇异，场面雄伟壮丽，形象特征鲜明，情节跌宕有致，具有独特的艺术色彩，这也是《大闹天宫》堪称中国动画片不朽之作的主要原由。

   　 影片的筹备期达半年之久。美影厂编剧李克弱和万籁鸣一起对《西游记》前七回进行了改编，剧本通过后，1959年由主要创作人员组成的摄制组成立，大家在一起分析、讨论文学本，同年年底出外景。

　　当年的主创人员、动画设计严定宪回忆说，他和几个主要原画、背景设计等十几个人，背着创作工具，在1959年那个寒冷的冬天北上进京。他说：“我们当时去的地方蛮多的，有些地方可能你们北京人都没有去过。”他们遍访故宫、颐和园、西山碧云寺，还有一些庙宇，比如大慧寺。“那个庙很破旧，已经没有香火，但里面有许多壁画、雕塑非常棒。我们收集佛像、壁画的素材，了解古代建筑、绘画、雕塑各方面的艺术。”

　　筹备工作结束后开始投入到“大生产”的绘制阶段。参加创作的原画、动画人员共有二三十人，被分为五个组，每组由一个原画、助理和几个动画人员组成。原画创作主要的关键动作，把主要情节按导演的要求画出来，动作从初始到结束的中间的过程要画3到7张，由动画人员协助完成。工作内容按每场戏来划分，就像今天说的“承包”，动画设计中，导演只会把他的主要意图告诉创作人员，具体细节怎么设计处理，要靠个人去发挥想象。副导演唐澄给每个组分了一段戏后要大家去发挥。严定宪和爱人林文肖分到“四大天王斗孙悟空”这场戏。怎么表现这个激烈的打斗场面？两人根据动画的特点构思，四大天王有四件兵器，分别是宝剑、琵琶、伞和蛇，让孙悟空设法破掉这四件法宝，于是就有了孙悟空变出的无数盾牌迎战雪片飞来的宝剑；孙悟空和小猴子被琵琶声音震得东倒西歪……于是“这段戏就有看头了”，而这些情节在原著里是没有的，全靠创作人员发挥丰富的想象。

　　当时没有电脑制作，全凭手中的一支画笔。一般说，10分钟的动画要画7000到1万张原、动画，可以想见一部《大闹天宫》工程的浩繁。整个绘制阶段每天都在重复同样的工作，50分钟的上集和70分钟的下集，仅绘制的时间就投入了近两年。

　　《大闹天宫》投拍的1960年，正值三年自然灾害的困难时期，对于建厂不久的美影厂来说，不仅创作是艰辛的，投资也是巨大的。一部工程浩大的《大闹天宫》在当时到底投入了多少制作费，就连当时的很多主创人员也说不清楚。据介绍，当时国内电影的制作发行流程是，片子完成后，经国家电影局审查通过，由中国电影发行放映公司收购。当时由国家统购包销，不存在商业运作问题，先期投进去多少，公司按照收购价格给予结算。

　　虽然具体数额不清楚，但据现任厂长金国平推算，上世纪七八十年代，中影公司收购美影厂动画片的价格是10分钟8万块钱，120分钟的《大闹天宫》收购价应该近100万元人民币，“当时的100万元相当于现在一两千万元吧。”那个年代的收购价由政府确定，一般制作成本不会超过收购价。

　　尽管《大闹天宫》上集问世后好评如潮，并先后在国内外获大奖，但它的下集却生不逢时，命途多舛。1964年下半年完成的《大闹天宫》下集在“文革”中沉寂了十余载，直到“文革”结束后才第一次面对观众。文革开始后，一切神仙鬼怪都成了遭批判的对象，《大闹天宫》被完全否定。当时绘制的原作——原画、动画、赛璐珞版有相当一部分被损毁。现任美影厂厂长金国平说，现在厂里将劫后幸存的画稿作为珍贵的历史资料永久收藏，可惜的是，“这个量太少了”。创作者们也逃不过“文革”一劫，导演万籁鸣被隔离审查，副导演唐澄、主创严定宪等人被下放到“五七”干校劳动改造。直到1978年左右《大闹天宫》才得以重见天日，摄影段孝萱用“火热得不得了”来形容《大闹天宫》在全国放映的场面。

　　《大闹天宫》的主创，包括改编、导演、作曲、动画设计、摄影等等人员都是上海美术电影制片厂的原班人马，惟有一个重要角色——美术设计请的是外来的“和尚”。这外来的“和尚”就是美术造诣很深、当时在中央工艺美术学院执教的张光宇和张正宇兄弟二人。张光宇早在上世纪40年代就创作过孙悟空题材的漫画《西游漫记》。此次由哥哥张光宇负责设计人物造型，弟弟张正宇负责背景设计。《大闹天宫》中孙悟空、玉皇大帝、哪咤、东海龙王等主要人物的造型设计就出自当时已年过六旬的张光宇先生之手。

　　据严定宪回忆，当年张光宇先生画了几个孙悟空造型，都相当不错，但导演万籁鸣还是觉得不太满意，因为张笔下的孙悟空装饰性比较强，不太适合动画来表现。因此导演要求时任原动画创作组组长的严定宪在张光宇造型设计的基础上再重新设计一个孙悟空，这样经过反反复复多次修改，直到导演满意为止，才有了我们今天熟悉的齐天大圣形象。《大闹天宫》中孙悟空穿着鹅黄色上衣，腰束虎皮短裙，大红的裤子，足下一双黑靴，脖子上还围着一条翠绿的围巾，导演万籁鸣用八个字称赞他“神采奕奕，勇猛矫健”。

　　《大闹天宫》如果少了已故著名配音演员邱岳峰的配音，孙悟空的形象一定会大打折扣。一句“孩儿们，操练起来！”的开场，使孙悟空的银幕形象呼之欲出。严定宪回忆说，摄制组为孙悟空找配音时首选就是邱岳峰。因为美影厂的人对他的声音太熟悉，知道请他一配，这个孙悟空就活灵活现了。影片中的其他配音演员大部分来自上海电影译制片厂，其中几个主要角色的配音都是当时的大腕，如毕克为东海龙王配音，富润生配玉皇大帝。今天的人们有必要在此记住他们的名字，因为根据当时的惯例，影片的创作人员名单中并没有署这些配音演员的姓名。

        《大闹天宫》甫一问世，特别是孙悟空的经典形象一经诞生，就注定了其日后定会为美影厂、为中国动画带来经济、文化等各方面的深远影响。几十年来，《大闹天宫》在国内外获奖不断，同时还伴随着相关产品的开发。很早以前，图书和音像制品就问世了。在音像制品上，一开始出录像带，之后又发行ＶＣＤ，不管是录像带还是ＶＣＤ，《大闹天宫》一定入围每年美影厂音像制品发行量的前三甲。金国平厂长告诉记者，这部令人百看不厌的动画每次在电视里重播时，收视率也都非常高。2001年，美影厂以10万美元的价格将《大闹天宫》的电视播映权卖给了美国一家代理商，在合同约定的年限内，美国的电视观众可以在电视里收看到中国的动画经典。此前，《大闹天宫》曾经登陆法国、日本、香港、台湾和东南亚其他国家和地区。也是在这一年，比尔·盖茨开发XP软件时，曾找到美影厂，表示希望由在中国家喻户晓的孙悟空出任XP中的office助手，于是，人们由此看到了一个重新设计的、和电脑结合的百变孙悟空。

　　影片公映后，在国际上产生巨大轰动，回响非凡，并先后荣获第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖，1978年第二十二届伦敦国际电影节最佳影片奖，1982年厄瓜多尔第五届基多国际儿童电影节三等奖，葡萄牙第十二届菲格腊达福兹国际电影节评委奖，1963年中国第二届电影百花奖。

　　1962年捷克斯洛伐克第13届卡罗维发利国际电影节短片特别奖。

　　1980年第二次全国少年儿童文艺创作评奖委员会一等奖。