编剧：王树忱 包蕾　
　　导演：王树忱 钱远达　
　　动画设计：范本新 徐廷国 刘巨德 王加世　
　　背景设计：吴怀峰 方彭年
　　绘景：秦一真 李翔　
　　摄影：段孝萱　
　　录音：侯中康　
　　剪辑：李开基　
　　效果：张元浩
　　制作：金国平
　　指挥：王永吉
　　演奏：上海电影乐团
　　时长：23分钟
　　出品年代：1956年
　　出品：上海美术电影制片厂
 

　　广场上，旗帜飘扬，兵势雄壮。旗兵号兵，执刀荷枪和手拿盾牌的士兵，各列成排。刀枪剑戟的闪光，逼得人睁不开眼睛。忽然，号声，鼓声和马蹄声混合成一片，威严煊赫的将军，钢盔铁甲，跨一匹雪白骏马来到场上。将军左顾右盼，威风凛凛。

　　将军下马，进入巍峨的拱门。欢迎的人们分立两旁，躬身致敬。

　　将军走上大厅，高坐在虎皮椅上。众贺客一起参加了庆功宴。

　　一老者端起酒杯说：“将军劳苦功高，小的上酒！”

　　众贺客中一个食客，戴方巾，摇摺扇，抢上来谄笑地说：“真了不起，敌人十万兵马就这么一下子，全给将军打跑啦!”

　　将军捋髯大笑。

　　一个贺客在笑声中局促地同：“将军，看敌人还敢不敢再来呵？”

　　将军脸色一沉，把擎在手上的酒杯蓦地一放，冲笑着向周围扫了一眼，眼光落在厅外那只大铜鼎上，随即问道：“你们看，鼎有多重？”

　　众贺客愕然，一时答不上来。

　　食客轻轻摇着摺扇说：“我看哪，少说也有四五……六七……八百斤罢。”

　　将军微微点头，“嗯’了一声，即抽身而起。

　　将军走出厅外，撩起衣袖，摆好架势，向下一蹲，握着鼎脚说声“起!”

　　铜鼎高高举在空中。

　　众贺客拥到厅前观看，都惊得目瞪口呆。

　　将军手举铜鼎，在地上兜了一圈，突然猛一耸臂，铜鼎倏地飞入半空，在空中打了一个转，才落到将军手上。

　　众贺客齐声喝彩。

　　食客忙从众贺客中走出来，抹抹额上的汗，摇着摺扇走向将军，极口奉承地说：“就凭将军这一身武艺，敌人还敢再来送死么！”。

　　将军把鼎放回原处，命令左右：“拿弓箭来！”

　　众贺客随着将军的视线向远处望去。远翘起的殿角上系着一只小小的铜铃，几只鸽子栖宿在殿角的横木上。

　　将军搭上箭，扯起弓，弦声响处，正射中系铜铃的铁丝。铁丝断了，铜铃叮叮当当响着落下去了。响声惊动了鸽子。它们扑打着翅膀凌空飞起。

　　将军的第二支箭射上蔚蓝的天空，射中飞得最高的那只鸽子，箭头直贯鸽颈。鸽子坠落到地上。

　　食客捧着酒杯走上来说：“真是神箭手！小人敬酒三杯！”

　　将军哈哈大笑，随即重新入座。

　　食客斟了满满的一杯酒，送到将军面前说：“为天下太平干杯！”

　　将军喝得醉醺醺的，笑着：“好一个天下太平！”

　　将军喝得两眼昏花，伏在案上，摸起酒杯，又砰然一放，向食客：“你说天下英雄，数准第一？”食客凑上去，伸出大拇指说：“天下英谁嘛……当然是将军您啰！”

　　将军大乐，用力捣了食客一下，食客被捣得得跌在地上，两脚朝天。

　　食客的两条腿在空中乱舞，又勉强作出暿暿笑声。

　　将军心花怒放，抱起酒坛痛饮起来。

　　食客跌坐在柱子旁边，望见将军的胡子在酒坛口上翘动，灵机一动，高喊着：“为将军威武的胡子干杯！”

　　将军仍抱着酒坛痛饮，喝得烂醉如泥。已经痛饮到夜深了。烛泪淌满了烛台，只剩下一支摇曳欲烬的残烛。

　　将军府内一个偏室。

　　将军抱着酒坛，睡在床边地上，鼾声大作。

　　天将破晓。窗外的天空呈现一片鱼肚色。

　　一只黑羽红冠的大公鸡跳到窗上，向窗内一看，将军正酣睡，它引颈长鸣。

　　将军仍是沉睡不醒。

　　公鸡咯咯两声，清理了一下喉咙．扑扑翅膀，飞进窗内，先飞到空床上，再跳到将军抱着的酒坛上，又长鸣一声。

　　将军被吵醒了，他一见公鸡，就气呼呼地抓公鸡，抓了个空。将军翻转身，趴在地上，再伸手去捉，公鸡逃入床下，将军也钻入床下，才捉住了公鸡;顺手抓过酒坛，把公鸡塞入坛内。公鸡在坛内挣扎着，想逃出来;将军取过自己的头盔盖住了坛口。

　　将军爬到床上，又沉沉入睡。

　　窗外已是黎明。号兵在庭院中吹起嘹亮的号角。士兵跑步通过走廊，奔向院外的小校场。

　　听到号角声，将军捂住耳朵想继续酣睡。

　　号兵吹着，吹着，突然飞来一件东西打到号角上。号兵一看，是将军的一只战靴。

　　将军伏在窗口，挥手大骂：“混蛋！滚开！”

　　将军打个呵欠，嘟囔着：“已经胜利啦，还练什么兵！”

　　枪架上，插着将军的长矛。矛头闪着锋利的寒光。枪架旁放着插满箭的箭壶。

　　一只蜘蛛拖着长长的丝，攀缘着爬上矛头。

　　一只耗子循墙角走来，跳上枪架，兜了一圈，又向箭壶里探望;忽听小锣“当”的一声，接着是音乐悠扬，耗子一惊，正想跑开，稍停，发现并无危险，就循着音乐声向屏风那边窥视。

　　屏风那边: 陈设得富丽堂皇。五六个乐妓吹奏着笙箫筝笛，另有五六个歌妓，拂广袖．拖长裙，在柔软的地毯上翩翩起舞。

　　将军斜倚卧榻。一侍女在榻旁为将军剥食果品，食客在榻后为将军挥扇。

　　一歌妓趋前独舞。

　　将军看得出神，竟将茶碗的碗盖塞到嘴里，发觉不是果品，没好气地将碗盖搡给侍女。

　　歌妓舞步多姿，一会儿旋风般地旋转，一会儿作卧鱼姿态。将军瞧着，伸出拇指呼“好！”

　　画外传来宛转的娇唤：“天下太平！天下太平！”

　　将军回头寻觅，食客指着架上的鹦鹉向将军示意。

　　窗口挂着鹦鹉架。红嘴绿羽的鹦鹉正在学舌。

　　食客走过去，用自己的腔调纠正鹦鹉的发音:“天下太平！”

　　鹦鹉立即学会了食客的腔调，重复唤着：“天下太平！天下太平！”

　　将军呵呵笑着，从果品盘中摘了一枚葡萄，投向鹦鹉。

　　鹦鹉接住葡萄吞下去，乐得拍着翅膀直叫:“天下太平！天下太平！”

　　将军离座而起，大声狂笑看:“哈哈，叫呀！叫呀！”他喝得眼花撩乱．觉着宫殿，屏幛都在头上、脚下旋转起来。

　　枪架上的长矛已经生锈，再没有逼人的寒光。蜘蛛在矛头结网。很快，长矛被蛛网密封起来。

　　几只耗子在箭壶里喧闹着，把箭壶咬开一个孔洞。它们从孔洞里穿来穿去，把箭壶、枪架当成了游戏场所。

　　郊外。

　　桃花灿如朝霞，蝴蝶在山花野草间翩翩飞舞。远处青山一脉，古塔隐约可见。

　　马蹄声和铃铛声自远而近。草坡后边出现一乘马车。食客跨在辕上赶车。

　　将军靠在车厢里打盹，摺扇半遮着脸，曲柄伞覆罩着全身。

　　两只蝴蝶追逐着马头飞。马跑得快，蝴蝶落在马后，落在曲柄伞下边了。两只蝴蝶就相互翻飞、追逐，在将军的鼻尖、眼角扑来扑去。将军在半睡半醒中轻挥摺扇，扑了几下，蝴蝶却回旋缭绕，不肯飞去。将军气得瞪起眼睛，以拳挥蝶。

　　忽然，传来一片嬉笑叫好声。将军一楞，以手示意停车。车停了，将军要看看是谁敢这样讪笑自己。

　　路旁茅屋前边，三个孩子坐在矮墙上，兴高采烈拍手叫好。

　　打谷场上一强壮汉子在舞弄石担。他把石担放下，见将军走来，连忙躬腰拱手叫声：“将军！”

　　将军微微点头，指着一个巨大石担，傲然问：“这个，你会玩吗？”

　　汉子拱手道：“回禀将军，这个可玩不了！”

　　食客忙趋前一步，插话道：“这个你当然玩不了！”他转向将军满脸堆笑说：“除了将军，谁还能玩得了这个！”

　　将军哈哈一笑，把巨大石担一提，没有提起，不禁吃惊地问：“多重呵？”

　　汉子答：“回禀将军，有二百来斤呐！”

　　将军自言自语：“二百来斤？”又加劲一提．石担仍是纹丝不动。将军挺挺腰，搓搓手，捋起袖口，摆个工架，双手抓住石担的杠杆，使足全力一提，石担离开了地面。

　　将军喊声“嗨！”他的肚子一挺，把石担齐胸口举起。可是，石担平到胸门，再也举不上去了。

　　食客在一旁喊着：“起！起！为将军助威。

　　将军的脸涨红了，脚下一个踉跄，后退数步。

　　孩子们在矮墙上掩口而笑。

　　将军窘极了，又喊声：“嗨！”可是石担仍没有举过头顶。末后，将军大喝一声，硬把石担推过头顶。

　　将军的脸涨紫了，两臂直颤，渐渐不能支持，手一松，石担向背后落下。

　　石担向食客滚来。食客躲闪不迭，石担从他脚尖上压了过去。

　　食客发出一声惊叫，然后抱起脚，独脚跳着，痛得直打转。

　　孩子们可乐啦，笑得拍手跳脚，前仰后合，一不当心，一齐跌落到矮墙后边。笑声还从矮墙后边传来。

　　芦苇荡里。几只大雁飞进芦苇深处。

　　将军坐在船头垂钓。食客站在他的背后。

　　船渐浙驶入湖心，湖上波平如镜。

　　将军坐在船头甩鱼钩，一甩勾住了食客的帽子，投到水里。

　　食客惊喊：“帽子！帽子！”

　　食客接过落水的帽子，重新戴上，水珠从湿漉漉的帽子上滴下来，直流了食客一脸。

　　将军对钓鱼有些不耐烦了，他说：“这个玩意……”食客忙接口说：“……可风雅得很呐！”

　　话音未落，水画传来拍嗒一声，顿时水花四溅。食客吓得逃进船舱。

　　他伸伸头定睛一看：“哟，原来是天上掉下来一只野鸭子！”

　　微风传来湖上的歌声，接着，芦苇后边摇出一只小船。船上有一个青年猎户和一个老船家。他们唱着歌向这边划来。

　　“喂，”将军站在船在头指着野鸭子问：“这是你射下来的么？”

　　青年猎户从水里捡起野鸭子,应道：“是。”

　　将军点头道：“你的箭法倒还可以。”

　　老船家听了大不服气说：“什么？还可以？谁不知道他是我们这里的神箭手！”

　　食客凑上来指着将军说：“神箭手在这儿哪！”将军喊道：“拿弓箭来！”

　　食客转向老船家说：“打个张口雁给你们看！”

　　老船家不服气地咕噜着：“什么张口雁？！”

　　将军掂起弓，颤抖抖地搭上了箭，望见空中正飞过一群大雁，吃力地扯开弓，一箭射去。

　　箭掠空直上，还没有射到雁群就无力上升了。箭摇摇晃晃，转头下落。领队的雁一头扎下来，衔住箭，又腾空飞起。

　　第二支箭又射了出去。另外三只雁看到箭，一起来个俯冲，相互抢着箭，一只雁接住箭，把箭衔走。

　　第三支箭又射上去了，没有飞多高，就掉转箭头对准将军的船落了下来，吓得食客跳进水中，将军也赶忙闪躲。唰！落箭直挺挺地扎到船舱顶上。

　　食客站在浅水里，狼狈极了。那群大雁排成队向远空飞去。

　　老船家嘲笑地说：“嘿嘿，还打张口雁哪！”

　　一个大幅“寿”字张贴在大厅中央。

　　桌上摆满珍贵礼物，珠光宝气，璀璨夺目。

　　将军走出，众贺客向他致贺。将军略略酬答后，即走到桌前，十分满意地欣赏起礼物来。

　　一阵唢呐齐奏，鼓乐喧天，食客轻摇摺扇，快步前来，后面跟着几个人在抬着一方匾额。匾额是红底金字，写着“天下第一英雄”六个大字。

　　匾额抬到大厅中央。将军自我陶醉地读着“天下第一英雄”。接着喊：“给我挂起来！”

　　忽听一阵慌乱的脚步声，有人大声喊“报！”将军回头一看，是探子。只听探子报道：“大事不好，发现敌人！”

　　将军一惊，“嗬”了一声，随即定定神，呵斥道：“胡说！再去打探！”

　　探子退了下去。

　　众贺客交头接耳，喴喴喳喳。

　　将军自言自语：“敌人，他不会这么大胆吧！”

　　忽然一阵更紧张的踉跄脚步声，紧跟着又一声：“报！”

　　将军一震，众贺客大惊。

　　只听探子报道：“敌人离城只有十五里了！”

　　众贺客作鸟兽散。顿时厅上呈现一片混乱景像。将军跌坐在椅子上，旋即大呼：“快拿我的枪来！”

　　卫士到枪架上取枪，一群耗子四散惊窜。

　　将军在大厅上焦灼地来回走着。

　　两个卫士扛着枪走到将军跟前，将军接过过枪一看，怒喝道：“这是我的枪吗？”再仔细一看；果然是自己的枪，即转喝道：“嘿！快给我磨！”

　　食客躲在屏风后边直打战，被将军看到了，便骂道：“怕什么？胆小鬼！”

　　将军走进内室后，食客看看周围没有人，即蹑手蹑脚向走廊溜去。溜到门口，回头看到桌上的珍贵礼物，又奔到桌旁，慌慌张张地揣起几件，才转身悄悄溜走。

　　两个士卫正在有气无力地替将军磨枪。

　　将军走来，骂道：“笨蛋！滚开！”即夺过枪来自己磨。他正哼哧哼哧地磨着，忽听又一声“报！”将军一个冷战，喀哧！枪头在磨石上折断了。

　　将军摸摸枪头，把枪杆猛力一摔，大喊：“来人哪！”

　　将军府外面浓烟冲天。浓密的黑烟向将军府扑来。

　　将军走投无路，大喊：“来人哪！来人哪！”

　　“天下第一英雄”的大匾跌落在地上。将军奔到前厅，踏过大匾向别院奔去，一路大喊：“来人哪！来人哪！”可是，除了战鼓声越逼越近之外，并没人答应。

　　将军从曲折的走廊上急奔，奔到走廊尽头，张皇四顾，靠在柱子上气喘吁吁，又力竭声嘶地喊：“来人哪！”忽听一声宛转的娇唤：“天下太平！”将军猛一回头，才发现是鹦鹉在架子上学着食客的腔调：“天下太平！天下太平！”将军怒喝了—声：“呸！”鹦鹉一惊，从架上翻落下去，倒挂在架上直拍翅膀。

　　将军奔到大门口，正想拨开门闩，开门逃走，却被一阵擂鼓般的撞门声吓坏了，他脚步踉跄地向后院奔去。

　　后院，大公鸡被战鼓声吓得到处藏躲，它发现墙脚有个狗洞，即惊慌地从墙洞里钻了出去。

　　将军正在走投无路的时候，看到这一景像，得到启示，当即仿照公鸡的样子，趴下来往墙洞里爬。将军躯干肥硕，钻不进去。可是，战鼓冬冬，使他心惊胆战，没奈何，缩缩身子，拼命地往里挤，终于爬了进去。

　　将军的脑袋探到墙外了。快得救了。突然，敌人的两根长矛交叉着落到将军头上。将军就这样的当了俘虏。